Обзоры и прогнозы

Обзор рынка: комбикорма для свиней 03.06.2014

Обзор рынка: комбикорма для свиней

В 2013 году производство комбикормов для свиней выросло более чем на 14%, оставаясь самым быстрорастущим сегментом комбикормовой промышленности. Вместе с тем дальнейшие перспективы отрасли не ясны: для решения проблем, связанных со вступлением России в ВТО и продолжающейся эпидемией АЧС, свиноводы нуждаются в значительной господдержке; будет ли она оказана в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, пока не известно. Между тем в России продолжают открываться новые комбикормовые заводы, специализирующиеся на свиных кормах; это говорит о том, что бизнес верит в дальнейшее развитие отрасли.

При составлении обзора использовались данные Росстата и материалы, опубликованные на сайте ИА Soya News.

Характеристика продукта

Производство большинства видов комбикормов для свиней регулирует ГОСТ Р 52255-2004. Он был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом комбикормовой промышленности, Всероссийским государственным научно-исследовательским институтом животноводства, Российским Зерновым Союзом и ОАО «Ленхлебопродукт». Производство комбикормов-концентратов для поросят, ремонтного молодняка, маток, хряков-производителей и для различных видов откорма регулирует ГОСТ Р 51550-2000.

Основными компонентами комбикормов для свиней являются зернофураж (ячмень, пшеница, кукуруза), зернобобовые (соя, горох), прочие кормовые средства (отруби, жмыхи, шрота, дрожжи, рыбная и мясокостная мука). При составлении рецептов комбикормов важно добиться сбалансированности по протеину, а также по основным (незаменимым) аминокислотам. Использование высококачественных комбикормов ведет к увеличению привесов живой массы и улучшает мясную продуктивность. Это позволяет снизить затраты комбикормов на 1 кг прироста живой массы, несмотря на то что высококачественные комбикорма стоят дороже.

Отметим, что в настоящее время наиболее часто используемым зерновым компонентом российских комбикормов всех видов является пшеница. При этом в производстве комбикормов для свиней чаще всего используют ячмень. Отметим также, что с осени прошлого года наблюдается рост доли кукурузы в комбикормах, что связано с хорошим урожаем кукурузы и снижением цен на нее. Кратко упомянем некоторые последние научные данные об использовании определенных компонентов в комбикормах для свиней. Так, группа специалистов из университета Орхуса (Дания) обнаружила, что добавление конопли в комбикорма для поросят позволяет снизить вероятность диареи и сократить смертность. А группа ученых из университета Иллинойса (США) обосновала экономическую эффективность добавления гидролизованной перьевой муки в комбикорма для свиней.

Производственная статистика

По данным исследования американской компании Alltech, мировое производство комбикормов всех видов в 2013 году составило 963 млн тонн. Мировое производство комбикормов для свиней составило 243 млн тонн (то есть 25,2% от комбикормов всех видов). Согласно данным Росстата, российское производство комбикормов всех видов в 2013 году составило 21,7 млн тонн, что на 6,4% выше показателя 2012 года. Производство комбикормов для свиней в 2013 году составило 7 млн 88 тыс. тонн (то есть 32,7% от комбикормов всех видов), что на 14,1% больше, чем в 2012 году. Для сравнения скажем, что производство комбикормов для птиц в прошлом году выросло на 4,5%, а производство комбикормов для крупного рогатого скота снизилось на 5,4%. Таким образом, несмотря на все проблемы свиноводства, комбикорма для свиней остаются самым быстрорастущим сегментом комбикормового рынка. Между тем, по данным отраслевых экспертов, о чем мы неоднократно писали в предыдущих обзорах, реальное производство комбикормов выше официальной статистики. Так, по словам президента НКО «Союз комбикормщиков», директора ВНИИ комбикормовой промышленности Валерия Афанасьева, оно составляет 24–25 млн тонн. Упомянутая выше компания Alltech оценила российское производство комбикормов всех видов в 24,5 млн тонн (7-е место в мире). В последнее время это признали и в Минсельхозе РФ. По словам начальника отдела кормовых ресурсов Департамента животноводства Минсельхоза Владимира Дудникова, производство комбикормов всех видов в 2013 году составило 25,2 млн тонн. Таким образом, по комбикормам всех видов данные Минсельхоза выше данных Росстата в 1,16 раза. Если считать, что по комбикормам для свиней имеет место та же пропорция, то их производство можно оценить величиной в 8,2 млн тонн. Вместе с тем все дальнейшие показатели производства по регионам мы приводим согласно данным Росстата за неимением иной официальной информации.

В 2013 году комбикорма для свиней производились в 66 субъектах федерации. Более половины из них были произведены в регионах Центрального федерального округа (3 908 379 тонн за 2013 год). Следом идут Приволжский федеральный округ (1 159 972 тонны), Сибирский федеральный округ (766 976 тонн), Уральский федеральный округ (505 056 тонн), Северо-Западный федеральный округ (362 281 тонна), Южный федеральный округ (333 604 тонны). Малы объемы производства в Дальневосточном федеральном округе (42 834 тонны) и в Северо-Кавказском федеральном округе (8848 тонн). Среди субъектов РФ на первом месте с огромным отрывом от других регионов стоит Белгородская область. В первую пятерку регионов-производителей входят также Курская, Пензенская, Омская и Челябинская области. В таблице 1 укажем объемы производства комбикормов для свиней за 2013 и 2012 годы по субъектам РФ (в порядке убывания объема производства в 2013 году).

Таблица 1

Производство комбикормов для свиней по регионам

Регион

Производство в 2013 году (тонн)

Производство в 2012 году (тонн)

Отношение 2013 года к 2012 году

Белгородская область

2 261 793

2 033 102

111,2

Курская область

376 372,6

246 797,7

152,5

Пензенская область

234 671,8

132 184,7

177,5

Омская область

229 116

189 346

121

Челябинская область

216 995

187 014,8

116

Липецкая область

203 516

174 604

116,6

Республика Татарстан

198 019,9

184 661,3

107,2

Свердловская область

196 889,4

173 428,3

113,5

Воронежская область

174 174,6

104 435,6

166,8

Алтайский край

171 114,5

170 858,3

100,1

Тамбовская область

162 218

35 168,7

461,3

Республика Марий Эл

150 888,5

113 970,8

132,4

Московская область

138 230

142 833

96,8

Краснодарский край

135 814,4

183 114,9

74,2

Город Москва

120 012

124 845

96,1

Томская область

117 494

105 269

111,6

Республика Мордовия

116 968,1

118 683

98,6

Волгоградская область

113 707,9

127 819,5

89

Орловская область

113 597

100 792,9

112,7

Удмуртская Республика

103 113,7

141 190,6

73

Псковская область

100 823,9

30 368,2

332

Брянская область

100 245,8

54 354,7

184,4

Ленинградская область

90 913,62

91 747

99,1

Тюменская область

87 386,42

115 691,4

75,5

Новосибирская область

87 161,99

109 620,2

79,5

Кировская область

82 782,79

34 203,06

242

Республика Башкортостан

78 735,8

75 167,86

104,7

Ростовская область

77 572,35

86 774,1

89,4

Пермский край

72 690

84 902,32

85,6

Калининградская область

72 514,89

68 333

106,1

Кемеровская область

62 314,7

43 368,8

143,7

Иркутская область

60 699,96

59 651,62

101,8

Рязанская область

51 841

31 204

166,1

Новгородская область

49 056,26

42 997,3

114,1

Ивановская область

48 539,91

48 788,39

99,5

Нижегородская область

38 482,79

24 957,63

154,2

Костромская область

35 403,05

29 983,89

118,1

Саратовская область

34 870

29 699,4

117,4

Тульская область

25 882,11

23 721,2

109,1

Красноярский край

24 884,75

25 839,49

96,3

Хабаровский край

24 574

27 337,52

89,9

Тверская область

23 458,74

29 780,48

78,8

Калужская область

22 954

30 970,83

74,1

Ярославская область

20 558,59

28 701,13

71,6

Мурманская область

18 244,47

21 626,72

84,4

г. Санкт-Петербург

16 611

21 577

77

Оренбургская область

15 407,5

4060

379,5

Владимирская область

15 366,06

14 812,3

103,7

Ульяновская область

15 121

14 816

102,1

Чувашская Республика

14 710,05

8706,47

169

Смоленская область

14 215,6

23 566

60,3

Республика Бурятия

13 322,9

12 252

108,7

Республика Коми

9201,1

7348,95

125,2

Ставропольский край

8847,87

6045,46

146,4

Республика Саха (Якутия)

6467

7067

91,5

Амурская область

5998

12 623

47,5

Камчатский край

5611

3126

179,5

Астраханская область

4800

5137

93,4

Республика Карелия

4504

4625

97,4

Курганская область

3785

6122

61,8

Самарская область

3510

11 361

30,9

Республика Адыгея

1709

1883

90,8

Забайкальский край

867,3

2924,8

29,7

Вологодская область

412

4432

9,3

Приморский край

183,7

0

Продавцы и цены

Производителями комбикормов являются самостоятельные комбикормовые заводы, комбикормовые заводы, входящие в состав агрохолдингов, кормоцеха животноводческих хозяйств и предприятия пищевой промышленности (комбинаты хлебопродуктов), в линейку продукции которых входят комбикорма. Основными продавцами комбикормов являются самостоятельные комбикормовые заводы и компании-трейдеры. Комбикормовые предприятия агрохолдингов и хозяйств, как правило, производят комбикорма для собственных нужд, а для большинства предприятий пищевой промышленности комбикорма являются не главным видом продукции. В настоящее время большинство комбикормовых заводов принадлежит агрохолдингам. По данным Валерия Афанасьева, самостоятельных комбикормовых предприятий всего полтора десятка, и на их долю приходится около 20% рынка. Это в основном крупные заводы с развитой инфраструктурой и огромным ассортиментом продукции, такие как Гатчинский ККЗ или Богдановичский ККЗ. Существующее положение в отрасли ведет к снижению конкуренции на рынке, поскольку все стремятся производить комбикорма сами для себя. Одной из причин этого является неравенство условий для самостоятельных комбикормовых заводов и заводов, входящих в агрохолдинги. Последние, являясь сельхозпроизводителями, имеют соответствующие льготы и преференции, чего лишены самостоятельные ККЗ.

Отметим, что российский рынок комбикормов обеспечивается в основном главным образом за счет внутреннего производства. За границей закупают в основном специализированные виды кормов, производить которые намного сложнее, чем обычные комбикорма (например престартеры для поросят). Между тем в последние годы в России развивается производство и этих видов кормов, которое в перспективе может вытеснить импорт. Отметим также, что большинство видов комбикормов продают на ограниченной территории (по данным экспертов — на расстоянии до 150 км от завода-производителя). Из-за транспортных издержек на большем расстоянии конкурентоспособны только уникальные продукты, производить которые могут далеко не все ККЗ.

Среди компаний-трейдеров на рынке комбикормов для свиней можно отметить «АгроБалт трейд», «Бел Трейд», «Инкорм», «Компания Агророс», «Маркорм», «Медеус», «Нита-Фарм», «ПремиКорм», «Райффайзен Агро», «Суомен Реху», «Техкорм», «ТК 9», «Vilofoss» и другие.

В таблице 2 укажем помесячную динамику средних цен на комбикорма для свиней в 2013 году и первом квартале 2014 года (по данным ИА Soya News). Из нее видно, что осенью 2013 года цены снизились. Это связано с хорошим урожаем зерновых в 2013 году по сравнению с неурожаем 2012 года, вызвавшим рост цен. В начале 2014 года цены снова стали расти, но пока они ниже, чем были год назад.

Таблица 2

Средние цены на комбикорма для свиней

Месяц, год

Средняя цена (руб./тонну)

Январь 2013

11 911

Февраль 2013

11 924

Март 2013

12 104

Апрель 2013

11 974

Май 2013

11 935

Июнь 2013

12 101

Июль 2013

11 991

Август 2013

11 703

Сентябрь 2013

11 196

Октябрь 2013

10 547

Ноябрь 2013

10 264

Декабрь 2013

10 372

Январь 2014

10 912

Февраль 2014

11 448

Март 2014

11 501

О проблемах и перспективах отрасли

Если посмотреть на статистику последних лет, то производство комбикормов для свиней может показаться самым перспективным сегментом комбикормовой промышленности. Как уже отмечалось, в 2013 году рост составил 14,1%; в 2012 он был еще выше — 20,8% к 2011 году. Такой быстрый рост произошел на фоне вступления России в ВТО в 2012 году, что может создать ложное впечатление, будто бы ВТО не мешает развитию отрасли. На самом деле это не так. Быстрый рост и в самом свиноводстве, и в производстве комбикормов для свиней связан с введением большого количества новых свинокомплексов, строительство которых началось еще до присоединения к ВТО. Помимо невыгодных условий ВТО, развитию свиноводства мешает эпидемия африканской чумы свиней. В этих условиях инерционный рост в свиноводстве, скорее всего, продолжится в текущем году, но начиная с 2015 года, в случае если Правительство РФ не окажет эффективной поддержки отрасли, он может смениться спадом производства. А это приведет к аналогичным тенденциям в производстве свиных кормов.

В условиях ухудшения общей ситуации в российской экономике оказать такую поддержку будет достаточно сложно. В 2013 году российские власти нашли незатратный способ поддержки свиноводства: резко ограничить импорт свинины из-за ряда эпидемий в европейских странах. Однако этот метод не может использоваться вечно. В апреле текущего года Евросоюз подал из-за этого иск против России в ВТО. Теперь многое будет зависеть от того, чем закончится разбирательство в ВТО, и от того, найдет ли Правительство РФ другие методы поддержки отечественного свиноводства.

Между тем в Правительстве РФ до сих пор не решен вопрос о дальнейшей поддержке самой комбикормовой промышленности, притом что условия вступления в ВТО не сильно мешают поддерживать комбикормщиков. Напомним, что госпрограмма развития комбикормовой промышленности на 2010–2012 годы была успешно реализована, однако новая программа не принята до сих пор. Действующая госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы не содержит раздела, посвященного поддержке кормовой отрасли. Принятие новой госпрограммы по комбикормам, на чем настаивает НКО «Союз комбикормщиков», могло бы оказать существенную поддержку комбикормовой промышленности, а через нее и животноводству, в том числе свиноводству.

Недавнее снижение курса рубля к доллару и евро может воздействовать на отрасль двояко. С одной стороны, оно ведет к удорожанию импорта и, соответственно, к повышению конкурентоспособности аналогичной отечественной продукции. Это относится и к свинине, и к специализированным видам комбикормов, и к кормовым добавкам, которые ввозят из-за рубежа. С другой стороны, оно ведет к удорожанию и тех видов импорта, которые не имеют отечественных аналогов, но необходимы в кормопроизводстве (например, кормовые витамины).

В заключение скажем, что, несмотря на неясный прогноз дальнейшего развития отечественного свиноводства, комбикормовые предприятия, специализирующиеся на свиных кормах, продолжают открываться. Так, весной текущего года группа «Талина» запустила в Мордовии новый завод по производству престартеров для поросят мощностью 100 тонн в сутки. А в Саратовской области на территории свинокомплекса «РАМФУД-Поволжье» был построен ККЗ мощностью также 100 тонн в сутки. Будем надеяться, что эти примеры далеко не последние и, несмотря на все неблагоприятные тенденции, развитие отрасли продолжится.

КОММЕНТАРИЙ

обзор рынка кк свиненй.jpgНиколай Сурушкин

директор ЗАО "Тосненский комбикормовый завод", член «Союза комбикормщиков»

Основную долю на российском рынке престартеров занимают иностранные компании. В Европе и США технологии производства специальных комбикормов для прикармливания детенышей, еще питающихся молоком матери, применяются давно и развиты на достаточно высоком уровне. Для выпуска высококачественного продукта необходимы не только новейшие технологии, но и специальное оборудование.

На данный момент отечественные производители только начали перенимать иностранный опыт. В связи с этим российские компании практически не представлены на рынке.

Одним из первых российских производителей, выпускающих престартеры для поросят, стал Тосненский комбикормовый завод.

Мы выпускаем престартеры уже несколько лет. Сначала было трудно конкурировать с известными иностранными марками, но постепенно продукции завода удалось зарекомендовать себя, и на данный момент ТККЗ уже расширяет линейку данного типа продуктов.

Производственные мощности именно нашего предприятия обладают соответствующим оборудованием, а сотрудники всеми необходимыми навыками. Ответственно могу заявить, что ТККЗ выпускает продукцию, которая не уступает по своему качеству европейским производителям.

На мой взгляд, в современной политико-экономической ситуации очень важно развивать отечественное производство.


Количество показов: 10886
Автор:  "ЦЕНОВИК" июнь 2014, В. М. Лагутин

Возврат к списку


Материалы по теме: