Корма и кормовые добавки

01.08.2012

Обзор рынка: комбикорма для крупного рогатого скота

Мировой рынок комбикормов

Устойчивый спрос на комбикорма определяется спросом на продукцию отраслей животноводства. По сообщению агентства «Soyanews.info», Эйдан Коннолли, вице-президент компании «AlItech», анализируя мировое производство комбикормов, отметил, что в 2011 г. в 128 странах было произведено около 873 млн тонн комбикормов, в 2012 г. тенденция роста сохранится, а в 2013-м возможно снижение на 3–5% из-за продолжающегося экономического спада, влияющего на уровень потребления населения, использования кормовых культур для производства биотоплива и погодных аномалий (засухи).

Ведущую позицию на мировом рынке занимают США, производящие около четверти от всего объема производства, затем следуют Китай (20%), Бразилия, Япония, Мексика, Канада, Франция, Германия, Испания. Россия конкурирует за десятую позицию с Нидерландами. Спрос находится на достаточно высоком уровне, его обеспечивает в первую очередь Китай.

Комбикормовая промышленность России

Одна из самых динамично развивающихся отраслей АПК — это производство комбикормов. Преодолев наметившийся в 90-е гг. спад, в 2000-е индустрия вышла на новый виток развития. Так, по оценкам аналитиков, рост с 2007 по 2011 гг. составил 41%. Основной потребитель комбикормовой промышленности — это птицеводство (59,5%), затем идут свиноводство (28,2%) и скотоводство (11,7%).

Специалисты отрасли подразделяют производителей комбикормов на три группы. Первую группу формируют комбикормовые заводы (ККЗ) или комбинаты хлебопродуктов (КХП), производящие комбикорма для открытых продаж (ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «Глазовский комбикормовый завод», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова и др.). Во вторую группу входят предприятия, обеспечивающие потребности конкретных потребителей (ОАО «Геркулес», ОАО «Ленинградский комбикормовый завод» и др.). В третьей группе находятся ККЗ или кормовые цеха, входящие в состав агрохолдингов (ОАО «Бройлер Рязани», ОАО «Птицефабрика «Снежка» и др.). По оценкам «Research.TechArt», 63% рынка занимают предприятия, входящие в первую группу, а оставшиеся 37% приходятся на вторую и третью группу.

Крупнейшие российские производители комбикормов

Основными производителями комбикормов являются ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных консервов», ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод», ОАО «ЛАБАЗЪ», ОАО «Михайловский комбикормовый завод», ОАО «Лузинский комбикормовый завод» и др.

В числе компаний, продающих комбикорма для крупного рогатого скота на российском рынке, отметим «Провими», «Техкорм», «Агробалт Трейд», «БелТрейд», «Компанию Агророс», «Кормозаготовку», «КрасАн», «Маркорм», «Суомен Реху», «Тrionis».

Региональная статистика

В 2011 г. в России было произведено 2 087 235 тонн комбикормов для крупного рогатого скота. Главными производителями в разрезе федеральных округов являются ЦФО (661 761 тонн), СЗФО (429 126 тонн) и ПФО (403 782 тонн). Существенно меньше комбикормов производится в ЮФО (205 378 тонн), СФО (188 894 тонн) и УФО (167 359 тонн), а объемы производства в ДВФО (15 858 тонн) и СКФО (15 076,1 тонн) крайне малы. В таблице 1 приведем 20 регионов — крупнейших производителей комбикормов для крупного рогатого скота (в порядке убывания объема производства за 2011 г.).

Таблица 1

Производство комбикормов для крупного рогатого скота в регионах Российской Федерации

Особенности российского рынка комбикормов

1. Ориентированность на внутреннее производство. Почти 100% отечественных комбикормов потребляется внутри страны.

2. Наличие так называемого «теневого сектора» (около 40%), т.е. часть производимой продукции не учитывается официальной статистикой. Зачастую предприятия, относящиеся ко второй и третьей группам, ориентируются только на свои потребности.

3. Значительная зависимость от зерновой отрасли: так, доля зернового компонента в отечественных комбикормах составляет 70–75%, в Европе — до 45%.

Объемы производства и цены на комбикорма для крупного рогатого скота

В табл. 2 представлены данные об объемах производства комбикормов для крупного рогатого скота в 2012 г.

Таблица 2

Динамика объемов производства комбикормов для крупного рогатого скота в 2012 г.

По данным ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической системы), объем производства комбикормов в среднем поквартально составил: в первом — 169,9 тыс. тонн, во втором — 173,8 тыс. тонн (+2%), в третьем — 161, 0 тыс. тонн (–5% по сравнению с первым, –7% по сравнению со вторым). Удорожание зерновых компонентов и снижение объемов производства привело к изменению цен на рынке. Цены на пшеницу возросли до 8,9 тыс. руб. за тонну. Причинами скачка цен на зерновом рынке стали засуха в США, неблагоприятные погодные условия в России, снижение прогноза по урожаю до 75 млн тонн. Проводимые со стороны государства зерновые интервенции должны стабилизировать ситуацию.

Таблица 3

Темпы прироста/снижения цен на комбикорма для крупного рогатого скота в период 2010–2012 гг.

Как видно из данных табл. 3, в 2012 г. произошло некоторое снижение цен относительно предыдущего года. Однако начиная с сентября 2012 г. цены начали возрастать, а в октябре 2012-го зафиксирован ценовой максимум последних трех лет — 9253 руб. за тонну; максимальная цена в 2010 г. составляла 7827 руб., а в 2011-м — 8733 руб.

Таблица 4

Средние цены на комбикорма для крупного рогатого скота в регионах Российской Федерации, руб./тонну

Из данных табл. 4 следует, что максимально высокие средние цены установились в Южном Федеральном округе, они 2–3 раза выше, чем на других территориях. Колебания цен по регионам значительные.

Проблемы и перспективы развития отрасли

Излишняя зависимость от колебаний на зерновом рынке приводит к тому, что издержки производителей говядины и молока возрастают. Отечественным производителям говядины все сложнее конкурировать с импортом. По данным «GLOBAL REACH KONSULTING», в России численность крупного рогатого скота, предназначенного на убой, на протяжении последних трех лет неуклонно сокращается; например, в 2011 г. численность крупного рогатого скота на убой уменьшилась на 5% в сравнении с предыдущим годом. Для справки: в США поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2012 г. составило 97,8 млн голов, а в Российской Федерации в августе 2012 г. — 21,2 млн голов.

Зачастую из-за несбалансированности комбикормов по белку и аминокислотному составу на производство продукции затрачивается в 2–3 раза больше комбикормов по сравнению с другими странами. Потребности производителей комбикормов в поставках белковых кормов животного происхождения, жмыхов, шротов, витаминов, аминокислот удовлетворяется на 15% продукцией собственного производства. Некоторые эксперты утверждают о скорой стагнации этого рынка: рост будет в течение 5–7 лет, а затем производство стабилизируется на определенном уровне, рентабельность производства в 15% будет снижаться. Необходимо заботиться об удешевлении и повышении качества наших комбикормов.

Не столь пессимистичны прогнозы В. Афанасьева, президента Союза комбикормщиков: комбикормовая промышленность является одной из самых стабильных и быстро развивающихся отраслей АПК. К 2015 г. в России планируется производить до 30 млн тонн комбикормов и 40 млн тонн — к 2020 г. (напоминаем, что в СССР производилось 50 млн комбикормов в год). Многое делается для модернизации отрасли, осуществляется строительство новых комбикормовых заводов — например, в Курской области в 2013 г. планируют запустить пять заводов общей мощностью 453 тыс. тонн продукции в год.

Отдел маркетинга журнала

«ЦЕНОВИК. Сельскохозяйственное обозрение»

Количество показов: 4677