
Производство комбикормов для птицы в России продолжает расти
Реалии мирового рынка комбикормов
Глобальный рынок комбикормов сегодня претерпевает изменения, замедляющие темпы роста, на которые влияют множество факторов. Среди них оптимизация конверсии корма, рост издержек производства, геополитическая напряженность, трансформация потребительского рынка. Согласно обзору Alltech Agri-Food Outlook 2024, в 2023 году мировой объем производства комбикормов сократился на 2,6 млн тонн (−0,2%) по сравнению с 2022-м, составив 1,29 млрд тонн. Это исследование, проводимое уже в 13-й раз, охватывает данные из 142 стран и более чем 27 тыс. комбикормовых заводов и позволяет наиболее точно оценивать основные векторы развития глобального рынка кормов.
Согласно данным Alltech, в 2023 году в ТОП-10 стран по объему производства кормов вошли:
1) Китай: 262,71 млн тонн (+0,76%);
2) США: 238,09 млн тонн (−1,13%);
3) Бразилия: 83,32 млн тонн (+1,84%);
4) Индия: 52,83 млн тонн (+13,43%);
5) Мексика: 40,42 млн тонн (+0,02%);
6) Россия: 35,46 млн тонн (+3,83%);
7) Испания: 27,53 млн тонн (−11,88%);
8) Вьетнам: 24,15 млн тонн (−9,63%);
9) Япония: 23,94 млн тонн (−1,15%);
10) Турция: 23,37 млн тонн (−11,48%).
На долю этих стран приходится 63,1% всего объема производства кормов, причем почти половина мирового производства сосредоточена в четырех странах: Китае, США, Бразилии и Индии. Отметим неплохие по сравнению с другими участниками рейтинга результаты России, которая в 2023 году произвела порядка 35,46 млн тонн комбикормов.
Развитие птицеводства в глобальном масштабе чрезвычайно важно, так как предоставляет возможность производить высокие объемы качественных и вкусных высокобелковых продуктов питания в короткие сроки, накормить людей в странах, где численность населения высока, а доходы оставляют желать лучшего.
В 2023 году глобальное производство комбикормов для бройлеров достигло уровня 385,04 млн тонн, что составляет порядка 29,9% от общего объема. По сравнению с 2022 годом сектор вырос на 3,5%. Для нужд яичного птицеводства, в свою очередь, было произведено около 170,88 млн тонн комбикормов, что на 0,01 млн тонн выше, чем в 2022- м.
На рост и маржинальность рынка комбикормов для птицы большое влияние оказывает эпизоотическая и геополитическая обстановка, развитие технологий производства, совершенствование рецептур, дефицит ингредиентов (витаминов и аминокислот), а также доступ к водным и энергетическим ресурсам. Многое зависит от правильного выстраивания логистических цепочек.
Первостепенное значение для развития мирового птицеводства, а значит и смежного с ним сектора производства кормов, имеют успехи направленной селекции на улучшение показателей конверсии корма и сокращение сроков выращивания молодняка, а также на увеличение яичной продуктивности птицы. Предполагается, что благодаря усилиям селекционеров к 2050 году конверсия корма бройлеров может составить около 1,0. Это позволит максимально снизить издержки производства, однако предполагает больший расход некоторых компонентов корма (аминокислот, витаминов, микроэлементов и ферментов).
Производство комбикормов в России
По данным Минсельхоза, в России функционирует 445 заводов по производству комбикормов. Более 65% от общего объема продукции производится в Центральном (45%) и Приволжском федеральных округах (20%). За ними следуют Северо-Западный, Сибирский, Южный и Уральский федеральные округа, где суммарно выпускается свыше 30% всех отечественных комбикормов. Традиционно основная часть (90%) выпускаемых кормов предназначена для птицы и свиней. В структуре потребления основную долю (около 55%) занимают полнорационные комбикорма, 30% приходится на комбикорма- концентраты и около 15% — на кормовые смеси.
По сравнению с общемировой картиной отечественный рынок промышленных рационов для продуктивных животных показывает неплохие темпы роста.
Согласно официальной аналитике Росстата, в январе–сентябре 2024 года в России было произведено 27,24 млн тонн комбикормов для скота, свиней и птицы, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го. За 10 месяцев 2024 года — почти 30,31 млн тонн продукции, что на 3,9% больше, чем в январе–октябре 2023-го.
Комбикормовые заводы, выпускающие комбикорма для птицы и свиней, в большинстве случаев интегрированы в состав крупных хозяйств, таким образом, свободного рынка в данной области не существует, за редким исключением.
По итогам 2023 года рейтинг ведущих производителей комбикормов, по оценке журнала «Агроинвестор», возглавили АПХ«Мираторг»(порядка 3,0 млн тонн), группа «Черкизово» (около 2,9 млн тонн) и ГАП «Ресурс» (1,78 млн тонн). В ТОП-10 также вошли «Чароен Покпанд Фудс», «Сибагро», «РусАгро», «Агропромкомплектация», «Агроэко», «Приосколье», «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.
Темпы роста отечественного птицеводства сильно зависят от развития экспорта и экономических показателей эффективности производства.
С 2016 года и по сей день в отечественном птицеводстве наблюдается падение темпов производства индейки, которое связано с увеличением роста себестоимости продукции и высокой стоимостью логистики, особенностями экспортной политики, а также нестабильным курсом рубля.
Специалисты НРА акцентируют, что затраты на выпуск индейки в 2023 году выросли в среднем на 13–15%. Стоимость транспортных услуг в структуре себестоимости в 2023-м достигла 40%; рост цен на корма составил 20%, а на энергоресурсы — 12%. Кроме того, из-за ухода импортных производителей на 60% увеличилась стоимость обслуживания оборудования. При этом зависимость от импортных технических компонентов, например в комбикормовой промышленности, составляет, по различным оценкам, около 48–50%.
Затраты на закупку инкубационных яиц в 2023 году выросли почти на 30%. Повышение ключевой ставки сделало проекты по расширению производства малопривлекательными, на что неизбежно отреагировало бизнес-сообщество. По итогам заседания Центрального банка России, прошедшего 25 октября, в декабре 2024 года ключевая ставка еще может быть повышена с 21% до 23%, что негативно скажется на инвестициях в отрасль.
Производство комбикормов в России за 10 месяцев 2024 г.
Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации выпуск продукции осуществляется одним– двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», п. 5 ст. 4; ч. 1 ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.
В сложившихся экономических условиях ведущие игроки птицеводческого рынка для сокращения издержек производства предпринимают освоение новых ниш, включающих не только выпуск комбикормов, но и выращивание кормов, переработку мяса и яиц в готовые продукты питания, идут по пути дальнейшего укрупнения бизнеса. За счет высокого уровня организации производства и управления в сложившейся ситуации именно агрохолдинги имеют ряд преимуществ по сравнению со средними и небольшими предприятиями. Ожидается, что присутствие крупных компаний с российским капиталом на рынке будет усиливаться и в дальнейшем, в том числе за счет получения ими субсидий и льготных кредитов с гибкими условиями. В настоящее время структура производственных мощностей в России в основном представлена комбикормовыми заводами в структуре агрохолдингов (70%), 18% комбикормовых цехов являются частью других птицеводческих и свиноводческих хозяйств, и лишь 12% ― независимыми комбикормовыми заводами.
Укрупнение бизнеса придает устойчивости птицеводческой отрасли в целом, что благоприятно отражается на объемах производства кормов. Специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» отмечают, что с января по апрель 2024 года выпуск комбикормов для птицы составлял 1,3–1,4 млн тонн, что соответствует уровню показателей прошлого года. По данным исследовательской компании SoyaNews, с января по июнь 2024 года в России было произведено 8,4 млн тонн данной продукции (+1,3% к январю–июню 2023- го). Согласно цифрам ID-Marketing, рост выпуска комбикормов для птицы за десять месяцев 2024 года составил 3%, достигнув отметки свыше 14,07 млн тонн.
Однако прорывного роста в птицеводстве в ближайшее время не ожидается. Согласно прогнозам Минсельхоза РФ, в 2024 году ожидается в целом положительная динамика в производстве мяса птицы, в том числе индейки, выпуск которой увеличится примерно на 3% — до отметки 435 тыс. тонн. По данным Национальной ассоциации производителей индейки, по предприятиям была осуществлена посадка птицы на выращивание, которая должна позволить произвести еще 112 тыс. тонн продукции.
Цены
В 2024 году рост цен на комбикорма для птицы продолжился. Средняя отпускная цена по России на конец сентября составила 26423 рубля за тонну (+8,9% к сентябрю 2023-го), почти приблизившись к показателям 2022 года; на конец октября — 26 620 рублей за тонну (+9,6% к октябрю 2023-го).
Традиционно российская продукция содержит большое количество зерновых компонентов (на 20– 25% больше, чем в западных странах), поэтому тесно связана с конъюнктурой зернового рынка.
По мнению генерального директора Росптицесоюза Галины Бобылевой, цены на комбикорма для птицы в 2024 году выросли сильнее, чем на рационы других видов животных. Наряду с увеличением стоимости ветеринарных препаратов, кадровым голодом и низкой инвестиционной активностью, это становится причиной подорожания мяса и яиц.
Прогноз развития отрасли на ближайшие годы благоприятный. Ожидаемо, что курятина и пищевое яйцо в ближайшие годы станут более востребованы населением, однако птицеводы нуждаются в дополнительной поддержке государства.
Согласно оценкам Союза комбикормщиков, к 2025 году производство кормов для птицы возрастет до 22 млн тонн. Однако для эффективной работы птицеводческой комбикормовой отрасли необходимо вовремя обеспечивать ее сырьем, а также высокотехнологичными ингредиентами (которые производители вынуждены покупать за рубежом), в том числе витаминами, микроэлементами, ферментами, до тех пор пока отечественные производители не смогут сами закрыть дефицит. При необходимости — предоставлять льготы и доступные кредиты.
Средние цены предприятий на комбикорма для птицы (на конец периода), руб./тонну
Количество показов: 141
Автор: В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
Материалы по теме:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Микроэлементы в кормлении птицы. Избыток | Макроэлементы в кормлении птицы. Недостаточность | Комбикорм для птиц | Комбикорма для гусей | Как кормить кур комбикормом |